АО "Россельхозбанк" выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии 001Р-05R

20 февраля успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО "РЖД" серии 001Р-05R в рамках программы биржевых облигаций № 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 20 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 8 лет с даты начала размещения.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13.02.2018. Предварительный объем размещения был объявлен в размере не менее 15 млрд рублей. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона снижался три раза с первоначального диапазона 7,50–7,60% до 7,25–7,35% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 20 млрд рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,30% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 65 заявок суммарным объемом свыше 55 млрд рублей от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов, что подтверждает привлекательность выпуска и позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций ОАО "РЖД" серии 001Р-05R выступили АО "Россельхозбанк", АО Банк ГПБ, АО "Сбербанк КИБ" и ООО "БК РЕГИОН".

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4