Ипотечный драйвер

Центробанк последовательно снижал ключевую ставку на протяжении многих месяцев, а банки рапортовали об улучшении условий по ипотечным кредитам и, как следствие, о росте объемов кредитования.

Правда, уже в сентябре Центробанк вновь повысил ключевую ставку до 7,5%, и эксперты заговорили о прогнозируемом росте ставок по жилищным кредитам. Тем не менее они не ожидают существенного снижения спроса на ипотеку. Напротив, по данным ЦБ РФ, в октябре жители Самарской области оформили 3,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму около 6 млрд рублей. Всего же за 10 месяцев оформлено 28,1 тысячи займов на приобретение жилья, а их объем достиг 46,4 млрд рублей.

То есть ипотека продается в нарастающем режиме, и в годовом выражении рост объемов выданных жилищных кредитов в регионе за 10 месяцев составил 54% (на 16,4 млрд рублей больше, чем за тот же период 2017-го). Это рекордный для региона показатель выдачи ипотеки по итогам 10 месяцев за последние 10 лет. Суммарная же заложенность по ипотечным кредитам в регионе на 1 ноября 2018 года, по данным ЦБ РФ, составляла 122,2 млрд рублей, и это на 22% больше, чем было год назад.

Начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ "Волжский" Райффайзенбанка Мария Яковлева считает, что дальнейшее развитие ситуации на рынке ипотечного кредитования будет зависеть от изменения ставки. "Если рост по отношению к существующей ставке составит 1-1,5%, то спрос на ипотечные продукты либо сохранится на прежнем уровне, либо снизится незначительно", - говорит она.

По мнению руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой, рост рынка розничного кредитования в 2019 году в целом замедлится до 17% по сравнению с ожидаемым приростом в 22% в 2018 году. "Рынок ипотеки также может столкнуться с некоторыми трудностями в следующем году, - считает она. - Его рост был связан с возможностью использовать материнский капитал, однако количество выданных сертификатов снизилось, при этом 60% всех сертификатов уже использовано. Кроме того, решение ЦБ повысить ключевую ставку повлияет на долгосрочные ставки, в частности, на ипотеку. Однако в базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на уровне 7,5% в 2019 году, поэтому дальнейшего повышения ставок по жилищным кредитам быть не должно".

Инвестиции в тренде

Активно развивалось в этом году и кредитование бизнеса. По данным ЦБ РФ на 1 ноября, объем кредитов, предоставленных с начала года юридическим лицам и ИП, составил примерно 403 млрд рублей.  

Представители банковского сектора особо отмечают рост инвестиционной активности бизнеса. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что за девять месяцев 2018 года банк в регионе профинансировал предприятия среднего и малого бизнеса на общую сумму более 30 млрд рублей - это более чем на 50% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

"Клиенты банка привлекали заемные средства не только на ведение текущей деятельности и рефинансирование, но и для реализации инвестиционных проектов, связанных с инфраструктурным строительством, модернизацией, приобретением нового оборудования в таких сферах как сельское хозяйство, производство и строительство", - пояснили в банке.

А вот объемы привлеченных банками средств по региону выросли не столь значительно. Так, на 1 октября 2018 года в Самарской области от физических лиц, предприятий, бюджетов и прочих источников банки привлекли 776,4 млрд рублей, и рост с начала года составил только 3,7%.

По данным отделения "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России, 69,3% от общей суммы привлеченных банками средств - это вклады граждан. С 1 октября 2017 года их объем вырос на 1,6% и достиг 537,7 млрд рублей. Средние ставки по рублевым вкладам для населения по итогам сентября находились на уровне 5,29% (рост на 0,08 п.п. относительно августа). 

Объем депозитов юрлиц, ИП и организаций по региону на 1 октября составлял 236,1 млрд рублей (30,4% всех привлеченных банками средств). По сравнению с началом года показатель вырос на 11,3%, а относительно соответствующего периода прошлого года - на 1,7%.

Объединение и оздоровление

В 2018 году в регионе продолжился процесс консолидации и оздоровления банковского сектора. В марте Центробанк отозвал лицензию у "АктивКапитал Банка", в июле та же участь постигла "Газбанк".

Также идут процессы объединения федеральных банков, имеющих отделения в регионе. В октябре о приобретении банка "Возрождение" сообщил ВТБ. Окончательная интеграция этих учреждений планируется в 2020 году. А в ноябре было завершено присоединении Глобэксбанка к Связь-Банку (оба входят в группу ВЭБ).

"Объединение двух банков позволит Группе ВЭБ оптимизировать управленческие расходы, - считает управляющий директор представительства ЗАО "Финам" в Самаре Антон Ларионов. - Консолидация банковского сектора в России ведет к снижению конкуренции, но повышает надежность банковской системы. В Европе уровень консолидации банковского сектора еще выше: если у нас доля банков топ-20 достигает 80%, то там уже 96-98%".

Карина Логачева, руководитель банка "ДельтаКредит" в Самаре:
- Многие банки за пределами ТОП-4 уже были вынуждены пересмотреть условия кредитования. До конца года средневзвешенная ставка, вероятнее всего, будет находиться в интервале 9,5-10%. Это несколько более высокий уровень, чем можно было прогнозировать в середине года, но мы ожидаем сохранения высокого спроса на ипотеку.

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самаре:
- Планомерное снижение Банком России ключевой ставки позволило заметно снизить нагрузку на заемщиков благодаря программам рефинансирования. Люди получили возможность переоформить существующие займы, получить более выгодные условия и снизить платежи. Поэтому какой-то особой закредитованности жителей региона в данный момент не наблюдается. Это подтверждает и достаточно низкий объем просроченной задолженности - он держится на отметке в 10% и практически не растет. Мы высоко оцениваем потенциал рынка Самарской области. Ни о каком перенасыщении рынка говорить не приходится. Напротив, мы закладываем в свой бизнес-план его ежегодный рост до 30%.