Три фактора и три сценария

В середине апреля онлайн-сессию "Новая энергетическая реальность на фоне COVID-19. Возможен ли кризис энергокомпаний?" организовал Фонд "Росконгресс" в рамках ежегодного Международного форума "Российская энергетическая неделя". Форум планируется на осень 2020 года, но мероприятия, связанные с ним, проходят в течение всего года. Обсуждая влияние пандемии коронавируса на российский энергокомплекс, участники онлайн-сессии назвали три фактора, которые отрицательно повлияют на его работу и финансовое состояние.

Первый фактор - стрессовое снижение энергопотребления из-за приостановки деятельности многих предприятий в нерабочий период. Электроэнергию впрок не запасешь, поэтому автоматически снижается ее выработка и полезный отпуск. В итоге страдают все - и генерация, и сети, и сбыт.

Второй фактор - снижение цен на оптовом рынке электроэнергии по причине падения спроса на нее, что усилит отрицательный эффект от снижения выработки, но тут удар приходится только по генерирующим компаниям.

Третий фактор - ухудшение собираемости платежей за электроэнергию и тепло. Он ударит по энергосбыту и по теплогенерирующим компаниям.

Вообще, неплатежи - это отдельная тема. Что же касается сокращения энергопотребления, то министерство энергетики России сформулировало три сценария развития событий. По базовому (оптимистическому) сценарию, энергопотребление в Единой энергосистеме страны по итогам года сокращается на 3,6%.

"Коронавирус начал влиять во 2-м квартале, по оптимистическому сценарию это даст снижение потребления энергии на 8%, в 3-м квартале - на 4% (здесь мы рассчитываем уже на восстановление экономики), и 4-й квартал - минус 2%", - пояснил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В этом прогнозе минэнергетики учло влияние коронавируса, замедление промышленного роста из-за апрельской сделки "ОПЕК плюс" и снижение энергопотребления магистральными нефтепроводами и нефтеперерабатывающими предприятиями.

По пессимистическому сценарию, энергопотребление в стране за 2020 год должно сократиться на 8,2%, в том числе во 2-м квартале - на 10%, в 3-м - на 15% (то есть проблемы в экономке усугубляются), и только в 4-м квартале начинается восстановление - минус 8% к 2019 году. Третий сценарий - шоковый. Евгений Грабчак высказал уверенность, что он не реализуется. Но его составили на случай, если все проблемы с коронавирусом продлятся до конца года. Тогда с апреля в течение трех кварталов подряд будет наблюдаться спад энергопотребления на 15%.

Оптимистический пессимизм

Сейчас второй квартал близится к концу, и уже опубликованы данные об энергопотреблении за период с января по май включительно. Если говорить о стране в целом, то в мае 2020 года энергопотребление сократилось на 5,3% в сравнении с маем 2019 года. А общее потребление электроэнергии в России с 1 января по 10 июня снизилось на 1,6%, в том числе за период с начала пандемии (апрель, май, июнь) - на 3,9%, в мае и июне - примерно на 5%. Эти данные привел на онлайн-конференции "Стабильность и надежность объектов энергетики в текущих условиях" Евгений Грабчак.

Пока динамика энергопотребления в России тяготеет к базовому, оптимистическому сценарию минэнергетики. Однако есть макрорегионы, где текущая ситуация значительно хуже, чем в среднем по стране. Замминистра энергетики РФ назвал две таких энергосистемы - это ОЭС Средней Волги и ОЭС Урала.

По данным ОДУ Средней Волги - филиала АО "Системный оператор ЕЭС", в зоне ответственности этого диспетчерского управления энергопотребление снизилось в апреле на 6%, а в мае - на 9,8%. И здесь тревожит то, что майская "просадка" наиболее экономически развитых регионов Среднего Поволжья значительно больше, чем у наших соседей.

Попали в антилидеры

Абсолютный антилидер мая по энергопотреблению - Республика Татарстан. Оно здесь обвалилось на 13,5% по отношению к маю 2019 года. Однако за пять месяцев в целом энергосистема Татарстана "просела" лишь на 3,9%. Резкий отрицательный импульс в мае, но в целом - оптимистический сценарий.

Куда хуже обстоят дела в Нижегородской области: май принес нижегородцам в энергопотреблении минус 11%, пять месяцев - минус 8,8%, это очень близко к пессимистичному сценарию. Самарская область - между антилидерами: у нас май - минус 11,2%, а период с января по май - минус 6,2%.

И это снижение обусловлено в основном именно коронавирусом, поскольку сделка "ОПЕК плюс" влияет на потребность в электроэнергии лишь отчасти. По данным Евгения Грабчака, в масштабах России выполнение условий этой сделки ежемесячно вызывает снижение энергопотребления на 1%. Хотя, естественно, основное влияние сделка "ОПЕК плюс" оказывает на регионы с развитой нефтедобычей, трубопроводным транспортом, нефтепереработкой и нефтехимией. Татарстан, Самарская и Нижегородская области - как раз из их числа.

Впрочем, не отстают от волжан и те регионы Приволжского федерального округа, чьи энергосистемы контролирует ОДУ Урала. Например, в Пермской энергосистеме в мае энергопотребление сократилось на 11,5%.

"Потребление электроэнергии снизили крупные предприятия Пермского края: ООО "ЛУКойл - Пермь" - на 18,5%, "АВИСМА" (филиал ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА") - на 43,9%, АО "Транснефть-Прикамье" - на 41,9%, ОАО "Уралоргсинтез" - на 38,4%. Также снизили электропотребление предприятия мелкомоторной нагрузки и население. Снижение связано с введением карантинных мероприятий", - прокомментировала ситуацию в Пермском крае пресс-служба ОДУ Урала - филиала АО "Системный оператор ЕЭС".

Оптовые цены упали

Председатель наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики" Александра Панина еще в середине апреля предупреждала о том, что падение спроса на электроэнергию вызовет снижение цен на оптовом рынке (ОРЭМ). В качестве примера она приводила европейские энергорынки, где цены упали очень сильно.

"Например, снижение цен на Nord Pool Spot (NPS) - это конкурентный сегмент энергорынка северных европейских стран - достигло порядка 50%. Но, правда, к середине апреля там стала видна положительная динамика", - отмечала Александра Панина. Она подчеркнула тогда, что в апреле на ОРЭМ в сегменте "Рынок на сутки вперед" (РСВ) наблюдалось снижение на 10%. Оно было зафиксировано и в 1-й, и во 2-й ценовых зонах.

Динамику цен на ОРЭМ можно оценить по данным официального сайта АО "Администратор торговой системы". Например, по итогам февраля 2020 года средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию на ОРЭМ по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед составляла 1239,98 рубля за МВт-час.

В марте, когда коронавирус пришел в Россию, она снизилась до 1159,62 руб./МВт-час. В апреле, когда противовирусные меры достигли апогея, падение цены ускорилось - 1059,92 руб./МВт-час, а в мае цена, скорее всего, уже "нащупала дно" - 1003,65 руб./МВт-час. Общее снижение средневзешенной майской цены по отношению к февральской оказалось очень серьезным и составило 23,5%. Не 50%, как на Nord Pool, но все равно много.

Гидроэнергетика в выгрыше

Сейчас Евгений Грабчак отмечает, что от снижения энергопотребления и цен на ОРЭМ сильнее всего страдает тепловая генерация. Этот эффект в полной мере проявляется в объединенной энергосистеме Средней Волги и, в частности, в Самарской энергосистеме.

Затянувшийся из-за большой приточности паводок на Волжско-Камском каскаде ГЭС вызвал необходимость пропускать через гидроузлы большое количество воды. По этой причине гидростанции каскада с момента начала паводка работают практически с полной загрузкой. А вот тепловые электростанции, "с учетом схемно-режимной обстановки" вынуждены, напротив, сократить выработку.

В частности, в Самарской энергосистеме 5 мая 2020 года Жигулевская ГЭС установила рекорд суточной выработки, равный 57,37 млн кВт-часов. А за пять месяцев 2020 года эта гидростанция выработала 6715,6 млн кВт-часов электроэнергии, что на 74,4% больше, чем за тот же период 2019 года, когда объем выработки составил 3850,7 млн кВт-часов. Оценивая экономический эффект, который получит ПАО "РусГидро" от подобного роста выработки, стоит учесть и тот факт, что себестоимость энергии гидроэлектростанций значительно ниже, чем у ТЭЦ.

Тепловые электростанции Самарского филиала ПАО "Т Плюс", по данным Самарского РДУ филиала АО "Системный оператор ЕЭС", за пять месяцев 2020 года выработали 4705,6 млн кВт-часов электроэнергии, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда ими было выработано 5318,3 млн кВт-часов.

Сокращение выработки могло быть и больше, но сложилось так, что самарская энергосистема получила возможность увеличить выработку электроэнергии за счет перетоков в соседние энергосистемы. И за период с января по май 2020 года выработка выросла на 24% в сравнении с 2019 годом. А в том же Татарстане ситуация прямо противоположная: там пятимесячная выработка сократилась на 8,6%. И из майского сокращения выработки на 21,1% большая часть пришлась на Заинскую ГРЭС, Набережночелнинскую ТЭЦ и Нижнекамскую ТЭЦ-1. Как это снижение скажется на финансовых результатах тепловой генерации, мы увидим, когда будут подведены итоги 2020 года.