Министерство управления финансами Самарской области сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35009 в объеме 8,3 млрд руб. до 7,99-8,2% годовых, сообщает finmarket.ru со ссылкой на материалы Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом", Росбанком и банком "Открытие".

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,23-8,46% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,19-8,48% годовых, позже он был снижен до 7,99-8,28% годовых. Ставки 2-28 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 7-летнему выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Техническое размещение запланировано на пятницу, 9 августа, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашено 6 ноября 2015 г. и 2 ноября 2018 г., 10% от номинала - 4 августа 2017 г., по 15% от номинала - 3 ноября 2017 г., 3 августа 2018 г. и 1 ноября 2019 г. и оставшиеся 5% от номинала - 31 июля 2020 года. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.

Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.