Новые требования

Согласно данным ГУ ЦБ по Самарской области, за первые полгода банки, зарегистрированные в Самарской области, заработали 1,77 млрд рублей. При этом за тот же период 2012 года их прибыль составляла 3,93 млрд рублей.

Согласно данным портала banki.ru, "главный виновник" снижения общего показателя прибыли у самарских банков -   "  Русфинанс банк", который в первом полугодии снизил свою прибыль на 1,54 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) - до 975,8 млн рублей.

Также внесли свою скромную лепту банк "Лада-кредит"  , который снизил прибыль на 33% (до 33,9 млн рублей), "Земский банк" - на 28,8% (до 16,8 млн рублей) и "Волжский социальный банк" - на 12,3% (до 40,4 млн рублей). А три банка и вовсе сработали "в минус":  Волго-камский банк получил убыток в 72,5 млн рублей (против прибыли в 9,3 млн рублей годом ранее), "Приоритет" - 54,4 млн рублей (убыток годом ранее - 30,8 млн рублей) и "Волга-кредит" - убыток 13,1 млн рублей (год назад - прибыль 18,6 млн рублей).

В   "  Русфинанс банке" финансовые результаты предпочитают не комментировать. Однако в отчете банка за I квартал снижение прибыли объясняется рядом факторов. 

"Одним из ключевых факторов такого снижения стал рост операционных расходов, - поясняется в отчете. - По итогам первого квартала 2013 г. операционные расходы выросли с 1,8 млрд до 4,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем первого квартала прошлого года. Указанный рост операционных расходов вызван, главным образом, уступкой прав требований банка на кредиты с высокими показателями риска невозврата коллекторскому агентству, осуществленной в конце января 2013 года  "  , - отмечает банк.

Кроме того, на величину чистой прибыли за три месяца 2013 г. повлияли выплаты годовых бонусов персоналу и досоздание резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с новыми требованиями Банка России.

Филиалы федеральных банков, работающих на территории Самарской области, также снизили свою прибыль, хотя и не так существенно: в первом полугодии она уменьшилась на  4,8%, до 25,587 млрд рублей.

Для надежности

Новые требования Банка России тоже сильно сказались на показателях деятельности самарских банков, соглашается топ-менеджер одного из них. С 1 февраля вступило в силу положение 387-П (ранее 313-П), которое вводит новые подходы к расчету рыночных рисков. Это первый этап перехода на новые схемы отчетности. Так называемый   "  Базель-3" - документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Главная цель соглашения, к которому присоединилась и Россия, - повышение качества управления рисками в банковском деле, что должно укрепить стабильность финансовой системы в целом. Этот документ был разработан сразу после финансового кризиса и призван создать условия для значительного повышения устойчивости банков и их способности противостоять новым финансовым потрясениям. Требования к банкам значительно повышаются, особенно в части оценки рисков. Самое принципиальное изменение: норматив достаточности совокупного капитала дробится на норматив базового капитала и основного. Теперь вместо одного норматива банкам надо соблюдать сразу три. Следующий этап по переходу на стандарты "Базеля" назначен на 1 января 2013 г.

Ждать роста прибыли банкам не стоит. Ведь именно прибыль должна стать главным источником необходимого капитала для банков в связи с требованиями международных стандартов "Базель-3  "  , убежден заместитель директора департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

"В прошлом году была рекордная прибыль, выплачивались рекордные дивиденды", - заявил представитель Банка России на XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции. Чиновник согласен с тем, что на рынке сейчас трудно привлечь капитал в виде гибридных инструментов, которые позволяют владельцам субординированных облигаций получить долю в капитале банка. По его мнению, в отсутствие четких правил продавать инвесторам такие бумаги трудно.

Ввод в России правил "Базель-3" должен заставить банки поумерить аппетиты, так как этот стандарт принесет за собой значительные изменения в банковском регулировании, рассуждает аналитик ИК   "  Финам" Антон Сороко. "Из-за этого темпы роста кредитования в ближайшие годы значительно снизятся (до 10-15% в год), что, в свою очередь, повлечет за собой падение чистой прибыли кредитных учреждений. Стоит отметить, что данные последствия будут характерны не только для небольших региональных банков, но и для федеральных учреждений", - отметил эксперт.

Самара в зоне риска

Общий кредитный портфель банков, работающих в области, за отчетный период вырос на 12% - до 1,169 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 6% - до 556,6 млрд руб., физических лиц - на 10,5% (до 534,9 млрд рублей).

У филиалов федеральных банков, работающих на территории Самарской области, объем выданных кредитов вырос на 9%  - до 893 млрд рублей. Их кредиты юрлицам увеличились на 4,3% (до 430,6 млрд), гражданам - на 13% (до 402,3 млрд).

Самарские же банки в первом полугодии увеличили кредитный портфель на 5% - до 276,4 млрд рублей. Портфель юрлиц вырос на 12% и составил 126 млрд рублей. Кредиты физическим лицам остались на уровне начала года - 132,6 млрд рублей.

В первом полугодии увеличился прирост просроченных долгов - количество   "  плохих долгов" выросло на 6% и составило 49,5 млрд рублей. На 3,5 млрд руб. нарастили "просрочку" филиалы инорегиональных банков. А вот самарские банки этот показатель снизили на 710 млн рублей.

Рост неплатежей касается и граждан, и организаций: за полугодие физлица нарастили просроченные долги на 4 % (до 23,7  млрд рублей), юрлица увеличили этот показатель на 8% (до 25,6 млрд рублей).

Вчера "Альфа-банк  "   опубликовал довольно любопытное исследование рыночных рисков розничного кредитования. Согласно ему, Самарская область вошла в список регионов, где риски повысились критически.

"Если в среднем по России объем кредитов на душу населения выше среднедушевого дохода в 2,4 раза, то в Самарской, Нижегородской областях и Хабаровском крае   -   более чем в 6 раз: это указывает на риск неплатежеспособности", - считают эксперты банка.

Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "ФИНАМ":

- Ввод в России правил “Базель 3” должен заставить банки поумерить аппетиты, так как этот стандарт принесет за собой значительные изменения в банковском регулировании. Из-за этого темпы роста кредитования в ближайшие годы значительно снизятся (до 10-15% в год), что, в свою очередь, повлечет за собой падение чистой прибыли кредитных учреждений. Стоит отметить, что данные последствия будут характерны не только для небольших региональных банков, но и для федеральных учреждений. На рядовых гражданах, в целом, эти изменения не должны сказаться: увеличения кредитных ставок из-за ввода "Базеля" не ожидается. Задача проводимых изменений - увеличить надежность банков и снизить вероятность возникновения нового кризиса.

Артем Маслов, руководитель самарского филиала "Балтинвестбанка":

- Темпы прироста розничного кредитования не могут не сказаться на деятельности банков. В этом году мы наблюдаем перегрев в розничном рынке, отсюда, как мы видим, наблюдается и рост просрочки. На эту ситуацию уже обратил внимание ЦБ и ввел ряд ограничений. Ситуация по корпоративному сегменту - скорее, исключение из правил: предпосылок к росту просрочки здесь нет. Что касается снижения прибыли, то отчасти таким образом сказалась подготовка к "Базель 3", а отчасти это следствие роста просрочки. При росте "плохих долгов" банки вынуждены создавать дополнительные резервы на созданную сумму "просрочки". Эти резервы и "съедают" прибыль.