Банк "Открытие" выступил организатором размещения рублевых облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения нового выпуска облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на 2 года.

Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 — 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных 3 млрд до 7 млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.

"ЭР-Телеком Холдинга является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту. Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка "Открытие" в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала", — прокомментировал руководитель DCM банка "Открытие" Денис Тулинов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступило АО "ВТБ Капитал", со-организатором — ИФК Солид.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1