Вчера, 3 октября 2017 года, успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций № 4-55234-E-001P-02E от 14 сентября 2016 года.
Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций - пять лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 29.09.2017 г. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,00-9,25% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был сужен до 9,00-9,10% с последующим снижением до 8,95-9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,00% годовых.
На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 30 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2,5 раза и составил 12,4 млрд рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-03 выступили АО "Россельхозбанк", АО "Райффайзенбанк" и ПАО "Совкомбанк".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.