По сюжету детдомовца Тимофея (Егор Кирячок), бабника Севу (Иван Злобин) и неженку Валика (Илья Сигалов), который и шага не сделает без матери (Елена Валюшкина), отправляют в цирк на исправительные работы. Выполнять нестандартные задачи тройка нарушителей будет под присмотром ушлого директора (Николай Добрынин), завхоза, бывшего моряка (Виталий Хаев), дрессировщика-мачо (Владимир Стержаков), иллюзиониста-мажора (Сергей Чирков) и других цирковых. Парням предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъяренных тигра и медведя и совершать другие безумства.

Большая часть съемок пройдет в Самарском цирке им. Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвуют не только артисты цирковой династии, но и их подопечные: два слона, сыгравшие вместе с дрессировщиком Давио Тоньи в фильме Федерико Феллини "Интервью", тигр, кенгуру, лошади, верблюды, зебра, питон. Также в кадре появятся и российские четвероногие актеры: медведь, крокодил, шимпанзе, змеи, пудели, морские котики и голуби.

Во время съемок цирк продолжает работать: каждое утро перед сменой животные в качестве разминки прогуливаются по арене, а три дня в неделю проходят представления. Помещения самарского здания 1969 года докрашивали, декорировали и обновляли. Занавес и борта манежа обтянули красным бархатом, а арену застелили покрытием песочного цвета. На заднем дворе также появятся беседка с мангалом и автомойка, куда по сюжету попадает сбежавший слон. Реквизит для выступлений героев, которым в цирке не принято делиться, изготовили с нуля, в том числе щит для метания ножей, ящик для трюка с прокалыванием шпагами, деревянные колодки, гроб, две скамьи с усиленным металлическим каркасом, способные выдержать автомобиль.

Кроме цирка, в кадр попадут местные дворы, улицы, смотровая площадка "Вертолетка", ресторан на набережной Волги и другие локации. В съемках участвуют самарские актеры, гримеры, костюмеры, профессиональный метатель ножей и другие специалисты.

Над проектом работает команда из пятнадцати дублеров во главе с постановщиком трюков Александром Шейном, который привез из Москвы две фуры с профессиональным оборудованием. Опытных каскадеров ожидает более ста трюков, в том числе драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки. Некоторые трюки после тестирования каскадерами актеры выполняют самостоятельно: так, Сергей Чирков летал под куполом и готовил фокус с горящим гробом, а Сергея Роста, ставшего экранным спонсором, подвесили на десятиметровой высоте.

Перед стартом проекта Эдгард Запашный организовал для съемочной группы экскурсию в цирк на пр. Вернадского, где пройдут сцены из финальной серии. Актеров также учили взаимодействовать с животными.