В Самарской области замедляются темпы роста розничного кредитования

По данным ГУ ЦБ по Самарской области, в 2013 г. общий портфель выданных физическим лицам кредитов в губернии вырос на 24% и на 1 января 2014 г. составил 604,4 млрд рублей. Именно кредитование физлиц оставалось весь год одним из драйверов роста банковской системы (для сравнения: кредитный портфель юрлиц вырос на 11% - до 587,4 млрд рублей).

Вместе с ростом выдачи началось и увеличение "просрочки", которая в минувшем году изменилась в регионе на 9,5% - до 51,174 млрд руб. (3,9% от общего кредитного портфеля). При этом практически весь рост пришелся на кредиты физлицам: прирост в 16,7% за 2013 г. (до 26,64 млрд руб.) против роста на 2,5% у юридических лиц (24,36 млрд рублей).

На ситуацию обратил внимание и ЦБ, который к концу минувшего года ужесточил требования к подобным кредитам. И это дало результаты. В начале 2014 г. долговая нагрузка россиян впервые с 2007 г. прекратила расти, подсчитало бюро кредитных историй "Эквифакс Кредит Сервисиз".

Наблюдается снижение темпов роста кредитования и в Самарской области. Помимо требований ЦБ, сказалось и то, что банки стали более осторожно подходить к высокорискованным кредитам, ужесточая требования к заемщикам или даже отказываясь от беззалогового кредитования.

Высказать свое мнение о ситуации портал "Волга Ньюс" предложил участникам круглого стола "Банковская система Самарской области: стабилизация и развитие", проводящегося совместно с газетой "Волжская коммуна".

В круглом столе принимают участие:

  • - президент ассоциации "Россия", заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков;
  • - председатель правления ОАО "Первобанк" Андрей Гончаров;
  • - председатель правления ЗАО КБ "ФИА-БАНК" Максим Морозов;
  • - директор Самарского регионального центра банка "ГЛОБЭКС" Андрей Якименко;
  • - директор по розничному бизнесу операционного офиса "Самарский" ОАО "Альфа-банк" Олег Прокаев;
  • - управляющий операционным офисом "Самарский" ОАО "Альфа-банк" Вячеслав Любинин;
  • - начальник управления массового бизнеса операционного офиса "Самарский" ОАО "Альфа-банк" Дмитрий Скачков;
  • - начальник центра розничного бизнеса КБ "Солидарность" (финансовая группа "Лайф") Ольга Вавилова;
  • - старший вице-президент КБ "Солидарность" (финансовая группа "Лайф") Сергей Харский;
  • - управляющий самарским филиалом банка ВТБ24 Дмитрий Лысов.
  •  

Читайте также:

27 марта

11:56 - Банки в Самарской области выведут на рынок в 2014 г. ряд новых проектов и услуг
10:59 - Кризис на Украине может сказаться на капитализации банков в Самарской области

Комментарии

Аватар пользователя

Доброе утро, уважаемые участники круглого стола. Я рад приветствовать вас в рамках нашего форума. Благодарю за участие в нашем мероприятии. Сегодня нам предстоит обсудить ряд крайне важных вопросов, чтобы понять, чем живет и как будет жить банковская система Самарской области.

Ответить
Аватар пользователя

Как новые требования ЦБ (особенно в части создание дополнительных резервов) сказался на Вашем банке? Многие банки сознательно пошли на ужесточение условий по кредитам и отказались от дорогих кредитов — делая ставку на качество портфеля. Это ниша для Вашего банка или Вы также смотрите на качество портфеля? Ужесточаете ли Вы требования?

Ответить
Аватар пользователя

ВТБ24 изначально придерживался скорее консервативного подхода к рискам. Мы уделяем внимание качеству портфеля независимо от ситуации в стране: тщательно относимся к каждому заемщику, особенно если это заемщик «с улицы», смотрим на его кредитное поведение, анализируем возможные риски. Сейчас каких-то вынужденных мер мы не принимаем – просрочка в портфеле в пределах нормы, по отдельным видам кредитов (н-р, ипотечным) она почти нулевая.

Ответить
Аватар пользователя

Риск-менеджмент "Альфа-банка" дифференцировано подходит к оценке заемщиков, оценивая множество факторов. В отношении оценки и учета долговой нагрузки клиентов мы всегда были достаточно консервативными. И в текущей ситуации наши подходы не изменятся. Мы принимаем в портфель только сегменты с приемлемым уровнем риска, которые обеспечивают нам необходимую доходность. Сегодня Банк не планирует повышать порог одобрения кредитных заявок. Наши модели эффективно предсказывают риск заемщика. Мы регулярно проводим мониторинг качества клиентского потока и других факторов, и при необходимости готовы быстро отрегулировать порог одобрения. 2013 год для Альфа-Банка завершился успешно – банк решил многие амбициозные задачи: увеличил число клиентов на 20% в РФ, в Самаре – более 60%. Сейчас мы обслуживаем почти 11 млн клиентов в России, свыше 100 тыс в Самаре; показал динамичный рост по долям рынка на всех приоритетных направлениях, даже там, где рынок в России падал в течение года. Увеличили долю рынка кредитования до 2,6% (без учета ипотеки). Долю рынка средств до востребования до 7%. Рост возможен, потому что мы уже включены в повседневную жизнь Клиентов. Мы постоянно совершенствуем технологии продаж. Так с декабря 2013г изменилась технология продаж POS-кредитов в точках, которые расположены в магазинах партнеров. Теперь клиенты могут оформить в этих точках не только кредит на товар, но и кредитные карты или получить кредит наличными. К концу года количество таких точек продаж составило более 2770 в стране, а в Самаре более 50.

Ответить
Аватар пользователя

Мы очень внимательно следим за качеством портфеля. И при этом мы не пошли по пути ужесточения условий кредитования, а научились внимательно анализировать заемщика и не допускать перекредитования, чтобы не загонять клиента в долговую яму. Такой прямой контакт с клиентом позволяет нам сдерживать кредитные риски и давать клиенту отличный сервис. В настоящее время мы выдаем потребительские кредиты наличными и кредитные карты, которые очень удобны для небольших кредитов. Потребительские кредиты можно использовать на любые цели – на отпуск, ремонт, покупку мебели и техники, оплату учебы. В ряде случаев клиентские менеджеры сами принимают решение о выдаче кредита уже по итогам одной встречи с клиентом и без многочисленных документов о доходе. Вообще, институт персональных менеджеров – это ноу хау Финансовой Группы ЛАЙФ. Наши менеджеры за счет опыта и специального обучения поднимают культуру банковского сервиса на новый уровень. Такая схема работает во всех банках Финансовой Группы ЛАЙФ – у нас в Самаре в «Солидарности», и в Саратове (в банке «Экспресс-Волга»), и в Калуге (в Газэнергобанке), и в Екатеринбурге (в ВУЗ-Банк), и еще 300 городах России.

Ответить
Аватар пользователя

В условиях ожидания проблем на рынке корпоративного кредитования банки логично смотрят на розничный сегмент. Однако, и тут проблем достаточно — в сегмент высокие риски. Так что же будет локомотивом роста в 2014 году и почему? На что делаете ставку вы? Многие банкиры ставят на ипотеку...

Ответить
Аватар пользователя

"Первобанк" постепенно наращивает долю розницы в активах и в пассивах банка—наряду с наращиванием доли МСБ. При этом Первобанк растет в сегментах целевых обеспеченных кредитов. По качеству ипотечного портфеля и портфеля автокредитов банк входит в пятерку лучших по России. И это не результат продажи с баланса "плохих кредитов"—мы еще ни разу этого не делали. В прошлом году мы вошли в тройку лидеров по темпу роста портфеля автокредитов: за 2013 год Первобанк в 2,5 раза увеличил портфель автокредитов — его размер превысил отметку 2 млрд рублей. Такой рост – результат долгой скрупулезной работы по разработке кредитных продуктов, обучению клиентских менеджеров, созданию партнерской сети, выстраиванию процесса принятия решений, интеграции нашей IT системы с крупнейшими БКИ. Важно, что у нас получилось полностью централизовать и, в значительной мере, автоматизировать процесс обработки заявок, принятия решений и оформления кредитной документации. Еще год назад мы ежемесячно рассматривали менее 400 кредитных заявок от розничных клиентов, сейчас — более 6 тысяч.

Ответить
Аватар пользователя

"Альфа-банк" продолжает развиваться практически по всем направлениям кредитных карт: «классика» -предлагаемых в нашей классической сети, карт для наших зарплатных клиентов В 2013 году мы предложили нашим клиентам интернет-портал alfacards.ru, где представлен весь ассортимент предлагаемых банком карт. В отличие от ряда конкурентов, у нас несколько каналов продаж и обслуживания карт. Поэтому снижение потока в одном канале компенсировалось ростом в других. И поэтому в прошедшем году удалось достичь высоких результатов: Альфа-Банк сейчас в первой десятке самых быстрорастущих банков по кредитным картам, и в прошлом году наш портфель вырос на 80%. Теперь Альфа-Банк стал пятым по объему портфеля кредитных карт, а доля рынка здесь составила 5,55%. В Самаре клиентам выдано более 10 000 кредитных карт. В торговых точках потребительского кредитования выдано более миллиарда рублей экспресс кредитов (32 млн.долл.), кредитов наличными выдано более 43 млн.долл. Онлайн-технологии мы развиваем очень активно. Традиционная сильная сторона Альфа-Банка — развитие инновационных технологий. В прошлом году мы запустили новую версию интернет-банка «Альфа-Клик», в котором полностью обновлены платформа и дизайн. Уже сейчас здесь обслуживается более 3 млн человек. Уже более 80% клиентов наших пользуются новой версией интернет-банка. И количество пользователей постоянно растет. За 2013 год было осуществлено около 200 млн заходов в интернет-банк. Сейчас их количество стало вдвое больше. В нашем мобильном банке есть уникальные услуги. Не случайно в недавнем исследовании компании Deloitte мы получили номинацию «самый технологичный банк». С помощью нашего мобильного банка можно перевести деньги просто по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты, что очень удобно—не нужно запоминать огромные номера счетов. Появился новый сервис «Мои расходы», в котором графически представлены все статьи расхода клиента. С помощью этого сервиса клиенты Альфа-Банка смогут получать данные о том, по каким статьям расхода и сколько средств было потрачено в определенный период. В самое ближайшее время планируемсделать этот сервис и в мобайле. Состоялся запуск нового бесплатного мобильного приложения «О!рр» для мобильных устройств системы iOS для перево да денег с карты на карту. Это удобный и быстрый способ перевода денег с карты на карту, доступный держателям карт любого банка. Количество пользователей мобильного банка «Альфа-Мобайл» превысило 400 тыс. человек. Это значимый показатель, который позволяет банку оставаться игроком, создающим тренды в этом на правлении и определяющим динамику развития этого сегмента рынка.

Ответить
Аватар пользователя

Розничное и корпоративное кредитование – это разные сегменты. Мы как универсальный банк работаем и будем развивать оба эти направления. В целом, мы будем ориентироваться на нефинансовые услуги, т.е. кроме кредитования, будем активно развивать платежи и переводы, пластиковые карты, технологии дистанционного обслуживания (когда все свои операции клиенты смогут делать за считанные минуты через смартфоны и интернет). Мы делаем ставку на том, чтобы дать клиенту все что ему нужно и по доступной цене. Уже сегодня в офисах банка клиенты могут страховать имущество, жизнь и здоровье, поездки. А в будущем мы хотим пойти дальше и предлагать нефинансовые услуги, которые нужны нашим клиентам (например, консультации юристов, риэлторов и туроператоров). Мы думаем, что локомотивом роста будут довольные клиенты, а не отдельные виды банковских продуктов.

Ответить
Аватар пользователя

Далеко не во всех сегментах розницы высокие риски. Ипотека по-прежнему остается одним из самых безрисковых продуктов, и банки (в том числе и мы) ставят на нее не зря. Параллельно с этим мы выделяем несколько наименее рисковых клиентских сегментов: 1. Корпоративный канал (сотрудники предприятий, которые являются нашими зарплатными клиентами); 2. Привилегированный сегмент клиентов, которые интересуются как стандартными продуктами, так и личным финансовым планированием; 3. Премиальный сегмент, для которого актуальны услуги Private Banking. По каждому из этих каналов мы углубили работу.

Ответить
Аватар пользователя

Многие банки делают ставки на предприятия МСБ. Однако, некоторые эксперты также ожидают снижения темпов роста кредитования этого вида бизнеса. МСП-Банк, например, ожидает снижение роста с 14,8% до 8,5-11,5% годовых. Какие у вас прогнозы? Что может поддержать МСБ в этих условиях? Какие особенности у МСБ в Самарской области?

Ответить
Аватар пользователя

В Первобанке сегмент кредитования малого бизнеса растет быстрее рынка, сейчас мы на 25 месте в стране по объемам кредитования МСБ. За 2014 год мы планируем нарастить кредитный портфель МСБ не менее чем на 20%. Конечно, выполнить эту задачу непросто, но у нас есть свои преимущества – мы работаем в этой нише давно, понимаем, как это нужно делать успешно. Небольшой банк в какой-то момент не сможет удовлетворить потребности растущего бизнеса клиента, а крупный не всегда «разглядит» эти потребности за массой регламентов, процессов и процедур, а также в силу стандартизации продуктов и централизации оценки риска. Первобанк же может предоставить бизнесу достаточное финансирование, при этом сохранив индивидуальный подход и учитывая все потребности и возможности клиента (наш максимальный лимит кредитования одного/группы взаимосвязанных заемщиков—более 1,4 млрд рублей). У нас линейке много продуктов, появляются новые. В этом году мы предложили клиентам продукт «МСБ Контракт»—для финансирования работ по выполнению коммерческого/государственного контракта под залог прав требований на выручку по финансируемым за счет кредита и иным контрактам и/или другие виды залога.

Ответить
Аватар пользователя

В 2014 году давление на рынок кредитования МБ окажут негативные процессы в экономике. По нашим оценкам, рост рынка будет на уровне 8-10%. Наибольший объем кредитования, как и в прошлые годы, придется на торговый сектор. Наращивание кредитования реального сектора в условиях замедления экономики – задача непростая, однако принесет свои плоды в период после экономического спада, т.к. мы развиваем, «выращиваем» и поддерживаем своих клиентов. Им, в свою очередь, это дает фундамент и наработку отношений с финансовым партнером в виде банка. Для нас это очень важно. В то же время, нужно «чувствовать» рынок и создавать специальные кредитные продукты для менее устойчивых к кризисным явлениям отраслей, с учетом их специфики и возможных рисков. Резюмируя, скажу, что выход только в оперативном реагировании на рыночную ситуацию, умении в сжатые сроки ранжировать риски с учетом уже полученного опыта в кризисы 1998 и 2008 годов, принимать соответствующие меры и экстраполировать их на ситуацию в будущем. Периоды экономических «спадов» и «взлетов»—неизбежная составляющая эволюции, поэтому не следует их бояться. Необходимо иметь надежный инструмент для регулирования рисков (например, применение более жестких требований по залогам для «слабых» отраслей, предоставление индивидуальных условий погашения кредита, применение более взвешенных подходов при расчете долговой нагрузки на выручку, на прибыль).

Ответить
Аватар пользователя

Крупные банки сегодня обращают особое внимание на работу с малым и средним бизнесом. Это обусловлено не только социально-экономическими задачами, но и заботой о финансовой устойчивости банка, поскольку исключает концентрацию на крупных заемщиках и позволяет диверсифицировать кредитный портфель. Перед нашим банком сегодня стоит задача увеличить долю кредитов МСБ до 30-40% от общего объема корпоративного портфеля. У бизнеса имеется высокая потребность в кредитных ресурсах как на пополнение оборотных средств, так и на развитие бизнеса, многие предприятия сегодня начали процессы диверсификации бизнеса, увеличения производственных мощностей, модернизации производства. Компании, работающие с государственными заказами, в связи со снижением авансирования работ также испытывают потребность в дополнительных средствах.

Ответить
Аватар пользователя

В 2013 году с малым бизнесом работать приходилось в условиях, далеких от идеальных. За год общее число частных предпринимателей и компаний малого бизнеса в России резко снизилось. Мы начинали год, когда на рынке работало более 5 млн компаний, к концу 2013 года их осталось чуть более 4 млн—каждый пятый предприниматель с рынка ушел. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, прошлый год был в целом успешным и для Альфа-банка, и для блока "Массовый бизнес" в частности. Общее количество клиентов у нас выросло с 57 тыс. до 90 тыс. Наша доля на рынке малых компаний и предпринимателей увеличилась за год с 1,13% до 2,21%. Новых бизнесов среди приходящих к нам клиентов всего 20%. Остальные—это бывшие клиенты других банков. На рынок очень большое влияние оказал рост количества отозванных лицензий у средних и небольших региональных банков. Предприниматели, чей банк потерял лицензию, уже не готовы выбирать банк по принципу "главное—дешевле", многие после этого делают выбор, исходя из надежности банка, и открывают счета в десятке крупнейших банков. В 2014 году мы планируем увеличить число клиентов до 131 тыс., а долю рынка—до 3,3%. Наша цель—через три года увеличить долю Альфа-банка на рынке банковских услуг для МСБ до 5%, тогда банк становится значимым игроком в своем сегменте.

Ответить
Аватар пользователя

В сегменте МСБ будут действовать два разнонаправленных тренда. Повышающий тренд будет действовать за счет роста курса доллара, что подстегнет рынок на замену импортных товаров отечественными. С другой стороны на фоне торможения российской экономики, о котором говорят эксперты и официальные источники, возможно замедление в развитии отдельных предприятий и сегментов. Поэтому, прогнозы на счет небольшого снижения темпов кредитования МСБ скорее всего оправдаются. Но в целом, потрясений не предвидится. В Самарском регионе малый и средний бизнес тесно связан с промышленными отраслями, а именно автомобилестроением и сырьевыми отраслями. Поэтому то, как будут развиваться эти отрасли, окажет влияние на МСБ Самарской области.

Ответить
Аватар пользователя

Мы как работали с этим сегментом в области кредитования, овердрафтов так и будем работать. Рынок есть, он нуждается в ресурсах, привлекает и переваривает их. Так что, спрос будет. МСБ как и любой другой бизнес в первую очередь нуждается в рассчетно-кассовом обслуживании. На втором месте по спросу находятся зарплатные карты – как продукт, позволяющий минимизировать издержки предприятия на выплату заработной платы и риски. Затем кредитование, а уже потом инвестиционные вложения и т.д. За первый квартал мы не заметили какого то всплеска по спросу со стороны представителей МСБ. Конечно, на фоне событий на Украине и после кризиса паникующих вкладчиков бизнес стал более осторожен – многие откладывают реализацию своих проектов.

Ответить
Аватар пользователя

Доля невозвратов по потребительским кредитам, по данным ЦБ, составляет 4,5%.Такой показатель невозвратов не является критическим для банковской системы. В связи с этим не думаю, что нужны экстраординарные шаги. При этом установку банков на улучшение качества кредитного портфеля считаю правильной, поскольку мы наблюдаем торможение экономического роста, а это может сказаться на платежеспособности населения. Подавляющее большинство банков именно таким образом реализуют свою бизнес-модель на данном рынке. Что касается вопросов кредитования МСБ, то этот вид кредитования традиционно по темпам роста опережают показатели кредитования нефинансового сектора в целом. Очевидно, в этом году такая тенденция сохранится. Успешное развитие кредитования малого бизнеса в Самарской области зависит во многом от действий местных властей, например, будут ли предусмотрены механизмы поддержки МСП, в том числе, предоставление гарантий под проекты МСП. На мой взгляд локомотивом роста в 2014 году станут инфраструктурные проекты и ипотека, которая получит дополнительный импульс начиная со второго квартала текущего года, когда начнется бюджетное финансирование и использование Фонда национального благосостояния, а также ресурсов ВЭБа на эти цели.

Ответить

Последние новости

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6