ВТБ Капитал выступил генеральным агентом и соорганизатором выпуска облигаций серии 35012 Самарской области на сумму 10 млрд рублей со ставкой купона 9,64% годовых и сроком обращения 8 лет. Дюрация займа составила 4,85 лет. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей.
Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,80–10,1% годовых. В рамках конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 82 заявки общим объемом около 21,8 млрд рублей в диапазоне 9,38-10,1% годовых. Финальная ставка первого купона по выпуску составила 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,99% годовых.
Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал:
"Сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по лучшей ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заемщиков первого эшелона. Высокое кредитное качество заемщика и оптимальное время выхода на рынок обеспечили успех размещения облигаций".
Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: в дату выплаты семнадцатого купона (10%), в дату выплаты двадцать первого купона (15%), в дату выплат двадцать пятого, двадцать девятого и тридцать второго купонов (по 25%).
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.