Первую половину 2010 года большинство ключевых показателей работы банковской системы Самарской области снижалось. По итогам первых шести месяцев кредитный портфель банков региона снизился сразу на 1,5%. При этом доля просроченных долгов выросла с 5,8% до 7%: самарские банкиры на 1 июля недосчитались 14,4 млрд рублей. Банкиры столкнулись с отсутствием качественных заемщиков - после финансового кризиса далеко не все могли гарантировать выплату кредитов.
Второе полугодие негативную тенденцию переломило, и начался осторожный рост. Прежде всего, это выразилось в увеличении кредитного портфеля. По данным Главного управления Центрального банка РФ по Самарской области, за минувший 2010 год кредитный портфель банков региона вырос на 5%  до 223,4 млрд рублей. В итоге в минувшем году кредитный портфель физических лиц вырос на 4,7% (до 116 млрд рублей), юрлиц - на 6,6% (до 94,7 млрд рублей).
Январь и февраль 2011 года подтвердили тенденцию постепенного роста кредитного портфеля. По итогам работы за первые 2 месяца текущего года банки Самарской области нарастили свой кредитный портфель на 2% (или на 10 млрд руб.) - до 532,6 млрд руб. Банки, зарегистрированные в Самарской области, за январь-февраль нарастили кредитный портфель на 1,3%  с 223,7 до 226,6 млрд руб. Филиалы иногородних банков за этот же период увеличили свои портфели на 2,4%  с 298,7 до 306 млрд руб.
Начальник управления развития малого и среднего бизнеса «Солидарности» Денис Любимов полагает, что сейчас наступило «золотое время для заемщиков». «Сейчас заметно активизировались банки. В борьбе за клиентов они понижают ставки, смягчают условия по своим кредитам. Бизнес, который смог выстоять в кризис, сейчас просто завален крайне выгодными предложениями от банков. И, конечно, пользуется этими кредитами. Это и является основной причиной роста кредитного портфеля», - рассуждает Любимов.
По данным ЦБ, за минувший год средневзвешенная процентная ставка по кредитам снизилась с 13,9% годовых  до 9,1%. За январь она снизилась до 8,6%. Банки также смягчили требования к заемщикам: снизили требуемое количество документов, уменьшили размер первоначального взноса и т. д. «Крупные предприятия на большие инвестиционные проекты пока не решаются. Мы видим, что они сейчас внимательно изучают рынок и целесообразность инвестиций в новые проекты», - добавил Любимов.
При этом переизбыток ликвидности на рынке сохраняется, отметил банкир. «Сейчас качественных заемщиков по-прежнему не так много», - заметил Любимов. Подушка ликвидности (когда  у банков денег больше, чем они могут выдавать кредитов) давит на рынок, буквально силой заставляя банки выдавать кредиты, продолжает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. Отсюда и инерционный рост портфеля. Но темпы восстановления экономики не так высоки, добавил Осадчий. Впрочем, рост портфеля продолжится, уверен старший аналитик ИК «Финам» Константин Романов. «По нашим прогнозам, в 2011 году кредитный портфель российских банков (исключая межбанковские кредиты) вырастет на 16,5% против роста на 11,5% в 2010 году. Увеличению кредитования будет способствовать экономический рост, который в 2011 году должен ускориться до 4,5% (против 4,0% в 2010 году). Мы ожидаем увеличения инвестиций со стороны реального сектора, что также будет стимулировать спрос на кредиты. Анализируемые нами банки дают преимущественно оптимистичные прогнозы роста кредитного портфеля в 2011 году, оценивая его в диапазоне 15-20%. По нашим оценкам, в 2011 году розничный сегмент продолжит расти быстрее корпоративного (+18 и 16%, соответственно)», - рассуждает эксперт.

Тревожная тенденция

Но при росте кредитного портфеля продолжает расти и объем просроченных долгов. За январь-февраль банки, работающие в Самарском регионе, нарастили свою просроченную задолженность на 3% (или на 1,5 млрд руб.)  до 47 млрд руб. Таким образом, общая доля просроченных долгов составила 8,8% общего кредитного портфеля.
На долю физических лиц приходится 19 млрд рублей просроченных кредитов (рост с начала года на 5%), на юридические лица - 27,6 млрд руб. (рост на 1,7%). При этом основная «заслуга» лежит на филиалах иногородних банков, работающих на территории региона. За первые два месяца они нарастили просрочку на 5% (на 1,5 млрд руб.) - до 30,5 млрд руб. Банки, зарегистрированные в Самарской области, просрочку увеличили незначительно - с 16,39 до 16,45 млрд руб. Доля плохих долгов растет из-за особенности российской системы бухгалтерского учета, объясняет Осадчий. «Когда какой-то кредит перестает обслуживаться, то в «просроченные» долги записывается не вся сумма кредита, а только размер ежемесячного платежа. Например, если клиент, условно, взял кредит на 12 рублей и ежемесячно платит рубль, то при первой задержке платежа «просроченным» считается только рубль, затем два и т. д.», - рассказывает эксперт. Кроме того, сказывается и рост кредитного портфеля в банках. «Просроченные долги всегда являются следствием наращивания объемов кредитования. Без этого никак. Даже если банки и изменили подход к клиентам — всегда будут те, кто не сможет обслуживать кредит. Просто в кризис таких стало заметно больше», - добавил Осадчий.
Пик просроченной задолженности пройден, уверены эксперты «Финама». Последние 3 месяца 2010 года отразили стабильное снижение объема просроченной задолженности в стране после двух лет практически непрерывного роста: за октябрь-декабрь она уменьшилась на 7,0%. «Снижение объемов просроченной задолженности позволяет российским банкам начать процесс частичного роспуска резервов, что должно позитивно отразиться на их чистой прибыли в 2011 году. По данным ЦБ РФ, на 1 февраля 2011 года уровень покрытия просроченной задолженности резервами составляет 211%, следовательно, потенциал для роспуска резервов в целом по сектору велик», - считает Романов. 

Накопили
В 2011 году изменилась и другая главная тенденция минувшего года — безудержный рост объема вкладов населения в банках региона. Дело в том, что напуганные финансовым кризисом 2008 года, люди стали бояться потерять свои деньги вновь и стали откладывать все свои свободные средства на черный день, отказавшись от крупных покупок (квартиры, автомобили и т. д.). Повышение размера страхования вкладов со стороны государства до 700 000 руб. сыграло в этом не последнюю роль — доверие к банкам после паники в 2008 году, когда люди начали массово снимать вклады, едва не порушив банковскую систему страны, было восстановлено. В 2011 году население немного успокоилось, и в январе даже наблюдалось небольшое снижение объема вкладов - банки в Самарской области не досчитались 624 млн рублей. Объем вкладов, по сравнению с декабрем прошлого года, снизился и составил 264,6 млрд рублей. Небольшое падение произошло впервые с 2008 года. Тогда оно было спровоцировано финансовым кризисом. В последующие годы наблюдалась тенденция роста.
Банки, зарегистрированные в Самарском регионе, нарастили вклады на 1,8%, по сравнению с декабрем 2010 года. На их долю приходится 89,4 млрд рублей. Филиалы инорегиональных банков уменьшили долю вкладов на 1,2% до 175,2 млрд рублей.
На уменьшении объемов депозитов сказалось снижение процентных ставок по вкладам, рассказали в ЦБ. По их данным, средняя ставка за 2010 год сократилась с 8,1% до 4,9% годовых.
Гендиректор самарского филиала Банка Сосьете Женераль Восток Константин Балдуев и гендиректор ИК «Восток-инвест» Владислав Зотов сходятся во мнении, что вклады останутся востребованными, несмотря на то, что процентная ставка все же продолжит небольшое снижение.
В феврале же был зафиксирован небольшой рост депозитов. Банки, работающие на территории Самарского региона, нарастили объем привлеченных вкладов у населения на 1,8% (или на 4,9 млрд руб.)  до 269,4 млрд рублей. Финансовые организации, зарегистрированные в регионе, во втором месяце года увеличили объем вкладов на 1,8 млрд руб.  до 91,1 млрд руб. Филиалы иногородних банков увеличили объем привлеченных у населения средств на 3 млрд руб.  до 178, 3 млрд руб.
Приток депозитов физических лиц остается на высоком уровне, рассуждает Романов из «Финама». По итогам второго полугодия 2010 года, объем депозитов физических лиц на счетах российских банков вырос на 16,4%. В январе текущего года наблюдался незначительный спад (0,9, который, на наш взгляд, обусловлен влиянием сезонных факторов. Несмотря на существенное снижение процентных ставок за прошедший год, приток депозитов в банковскую систему сохраняется. «В глазах большинства граждан РФ банковские вклады остаются наиболее понятным и надежным способом размещения сбережений, что будет обеспечивать стабильный приток фондирования банков. Мы ожидаем, что по итогам 2011 года объем депозитов физических лиц увеличится на 23%, тогда как в 2010 году этот показатель вырос на 31%», - заключил эксперт.

Константин Романов, старший аналитик ИК «Финам»:
- Уровень ликвидности в банковском секторе РФ остается высоким. Процентные ставки на межбанковском рынке остаются низкими и находятся в диапазоне 3,5-4,0% годовых, в зависимости от срока кредитования (1-6 месяцев), что существенно ниже докризисных уровней. При этом разрыв между ставками по межбанковским кредитам на различные сроки остается минимальным - в пределах 0,5%. По нашим оценкам, минимальные процентные ставки являются отражением высокого уровня ликвидности финансового сектора и все еще сдержанных инфляционных ожиданий.
ЦБ РФ начал цикл повышения процентных ставок. Ближе к концу февраля ЦБ РФ повысил ставку рефинансирования на 0,25%, до 8,0%, реагируя на усиливающееся инфляционное давление. Мы считаем, что цикл увеличения процентных ставок ЦБ РФ будет способствовать повышению кредитных ставок в экономике в целом. Что касается депозитов, то ставки по ним также будут расти, однако этот процесс будет происходить медленнее, чем по кредитам, в связи с высоким уровнем ликвидности финансового сектора и низкой стоимостью альтернативных источников фондирования.

 

Владислав Зотов, генеральный директор ИК «Восток-инвест»:
- 2010 год был годом восстановления для банков, периодом восстановления ликвидности. Теперь это привело к проблемам 2011 года — куда эту ликвидность девать? Деньги у банков есть, а вот качественных заемщиков по-прежнему нет, выдавать кредиты некому. Кроме того, продолжается рост просроченной задолженности. Банкам надо работать со своими проблемными заемщиками, реализовывать перешедшие от них активы. Полагаю, что это и станет основной работой банкиров до 2012 года — продажа полученных активов и высокая конкуренция с другими банками за качественных заемщиков.

 

Андрей Борисов, председатель совета директоров «B2B-Group»:
- В 2010 году банки пытались остановить последствия кризиса и надеялись, что это год станет переломным для них, что в 2011 году пойдет рост. Удалось ли им это? Вопрос спорный и требует дискуссии. Лично я считаю, что многим это не удалось. Поэтому полагаю, что и в этом году банки будут вновь пытаться остановить негативные последствия финансового кризиса.

 

Ильяс ШАКУРОВ, президент «Ипозембанка»
- Ничего не будет нового в этом году. Стагнация как была, так и останется. Экономика страны так и не восстановилась, проблемы банков все те же. Просрочка никуда не делась, предприятия не готовы брать кредиты и генерировать прибыль. Какие предпосылки к росту есть на рынке? Лично я их не вижу. К тому же на банки продолжает давить груз ответственности перед населением — 10 трлн руб должны банки своим вкладчикам. Если будет инфляция и все ринутся снимать вклады и переводить деньги в валюту, то банки просто не выдержат.
 

А чего ждут от этого года сами банкиры? «ВК» провел круглый стол с руководителями ряда самарских банков на тему их ожиданий от этого года.