Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-03R объемом 20 млрд рублей с офертой через 3,5 года. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,64%. Высокий интерес к выпуску проявили прежде всего институциональные инвесторы и банки.
"Выпуск вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, что свидетельствует о кредитном качестве компании, которая является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира. Облигации эмитентов из реального сектора экономики традиционно имеют высокую привлекательность для рынка. Мы рады поддержать реализацию планов "СУЭК-Финанс" и надеемся на развитие партнерства с компанией на рынке долгового капитала", - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Это универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.
По итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель - 34,7 млрд долларов США, совокупный капитал - 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн долларов США.
По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.
СУЭК - одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира с производственными и генерирующими мощностями на территории России и международной сбытовой сетью. В состав СУЭК входят 27 угледобывающих предприятий, девять обогатительных фабрик и установок, терминал "Дальтрансуголь" (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в восьми регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания".
Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. Кроме того, СУЭК служит крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок. СУЭК - производитель тепла №1 и один из главных производителей электроэнергии в Сибири с 24 электростанциями, обслуживающими свыше пяти миллионов потребителей в России.