Самарская область 8 июня на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" разместила государственные облигации Самарской области. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступило ОАО "Уралсиб", сообщили корреспонденту Вогла Ньюс в банке.

Во время конкурса по определению процентной ставки купонного дохода участники торгов подали более 150 заявок на общую сумму свыше 27 млрд руб. Ставка первого купонного дохода установлена эмитентом в размере 7,49% годовых, соответствующая доходность к погашению – 7,7% годовых.

Номинальный объем выпуска составляет 12,2 млрд руб., срок обращения бумаг – 5,5 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 22 купонов. Планируется включение выпуска облигаций в котировальный список "А1" на ЗАО "ФБ ММВБ".

Напомним, агентство Standard & Poor's присвоило выпуску рейтинги "BB+/ruAA+", а Moody's Interfax Rating Agency - "Aa1.ru".

Средства, привлеченные Самарской областью будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета, а также на погашение заимствований прошлых лет."Долговая нагрузка Самарской области остается умеренной, в рамках жестких ограничений", - говориться в отчете "Уралсиба", подготовленном к началу размещения облигационного займа.

По оценкам экспертов банка к 2011 г. долговая нагрузка области составит 33% от собственных доходов (областным законодательством установлен предел в 45%). Сегодня госдолг Самарского региона составляет 29,198 млрд руб. Это размещение стало знаковым для рынка субфедерального долга, комментирует управляющий директор управления по рынкам долгового капитала "Уралсиб Кэпитал" Кирилл Иванов. "Во-первых, столь значимый объем эмиссии размещен впервые, мы не рассматриваем в данном случае Москву – город федерального значения с суверенным уровнем рейтинга. Во-вторых, несмотря на ощутимо возросшее инфляционное давление, выпуск был размещен на длительный срок – 5,5 лет, что непросто в условиях подрастающих ставок кредитно-денежного рынка, когда аппетит инвесторов на долгосрочные активы снижается", - говорит эксперт.