В пятницу, 9 августа, состоялось техническое размещение государственных облигаций Самарской области объемом 8,3 млрд рублей. Как сообщается на официальном сайте регионального министерства управления финансами, книга заявок была закрыта 5 августа.

Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 8,19-8,48% годовых, что соответствует доходности 8,45-8,75% годовых. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд рублей.

В рамках формирования книги организаторы выпуска несколько раз меняли ориентиры по ставке, в результате чего финальный ориентир первого купона был установлен в диапазоне 7,99-8,20% годовых, что соответствует доходности 8,23 8,46% годовых.

На основании анализа реестра предложений о приобретении облигаций ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,40% годовых.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 6 ноября 2015 г. - 20% от номинала, 4 августа 2017 г. - 10% от номинала, 3 ноября 2017 г. - 15%, 3 августа 2018 г. - 15%, 2 ноября 2018 г. - 20%, 1 ноября 2019 г. - 15%, 31 июля 2020 г. - оставшиеся 5%.

По выпуску предусмотрены 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дней, дюрация займа - 3,8 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ.

Со-андеррайтерами по выпуску выступили ОАО "Первобанк", ООО "Брокерская компания "Регион", ОАО КБ "Энерготрансбанк" и ООО "КИТ Финанс". Агентом по размещению выступило ЗАО "ВТБ-Капитал". Организаторами - "ВТБ-Капитал", Sberbank CIB, Банк "Открытие", Росбанк.