АО "Россельхозбанк" выступило организатором размещения биржевых облигаций ПАО "ФСК ЕЭС"

11 декабря успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" серии БО-04. Объем размещенного выпуска облигаций составил 7 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через шесть лет. Купонный период составляет 91 день.

Книга заявок была открыта 01.12.2017 в 11:00 мск. и закрыта в тот же день в 15:00 мск. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,70-7,80% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО "ФСК ЕЭС" со стороны инвесторов диапазон ставки купона был снижен до 7,60-7,70% годовых с последующим сужением до 7,60-7,65% годовых. В ходе маркетинга поступило свыше 30 заявок от инвесторов суммарным номинальным объемом около 30 млрд руб. и со ставкой купона в диапазоне от 7,60-7,80% годовых.

Финальная ставка купона составила 7,60% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, с начала 2017 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" серии БО-04 выступили АО "Россельхозбанк", Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31