В ходе процедуры сбора заявок было подано 28 заявок на общую сумму свыше 22 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение в четыре с половиной раза. Эмитент решил удовлетворить 18 заявок на общую сумму 5 млрд рублей. По результатам сбора заявок ставка купонного дохода установлена эмитентом в размере 5,8% годовых, что является лучшим результатом с момента выхода Самарской области на рынок субфедеральных заимствований (с 2003 года).

Итоговая ставка является минимальной среди сопоставимых по параметрам выпусков облигационных займов регионов, размещенных в текущем году.

Срок обращения бумаг - шесть лет. По облигациям предусмотрена выплата 24 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2022 году - 30%, в 2024 году - 30%, в 2025 году - 20%, в 2026 году - 20%.

Это 15-я для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступило АО "ВТБ Капитал". Организаторы - АО Сбербанк КИБ, ПАО Совкомбанк.

"Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона как надежного заемщика на рынке долгового капитала", - отмечается в сообщении.

Напомним, сейчас в обращении находится шесть облигационных замов Самарской области, ставка по которым варьируется от 7,45 до 12,43%.

Госдолг региона, по данным минфина, на 1 августа составляет 47,2 млрд рублей. Из них на облигации приходится 29,8 млрд руб., остальное - ссуды и кредиты из федерального бюджета.