Банк "Открытие" выступил одним из организаторов и техническим агентом успешного размещения пятилетних биржевых облигаций ФГУП "Росморпорт" объемом 4 млрд рублей (с амортизацией долга).
В процессе процедуры букбилдинга по выпуску облигаций спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил 18 млрд рублей, что позволило зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 5,90% годовых и закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по купону.
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 21 октября 2020 года.
"ФГУП "Росморпорт" новый эмитент 1-го эшелона, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Кредитное качество ФГУП "Росморпорт" высоко оценило инвестиционное сообщество, что подтверждается значительным спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка "Открытие" в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала" — прокомментировал руководитель DCM банка "Открытие" Денис Тулинов.
Выпуску облигаций ФГУП "Росморпорт" присвоен кредитный рейтинг агентства "Эксперт РА" на уровне ruAAA, облигации соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организатором размещения выпуска облигаций также выступил Альфа-Банк.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.