В ходе букбилдинга было подано 45 заявок со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов. Повышенный спрос позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 9,00-9,25% годовых. Объем размещения увеличен с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки. Финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 9% годовых. При этом спред к кривой ОФЗ по облигациям РУСАЛа сократился почти втрое по сравнению с предыдущим размещением компании, состоявшемся в апреле 2016 года, и составил 135 базисных пункта.

"РУСАЛ успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке. Мы рады, что инвесторы сохранили доверие и проявляют значительный интерес к компании, которая продолжает вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты, развивает производство "зеленого" алюминия, усиливая технологическую базу и укрепляя отношения с конечными потребителями в разных отраслях", - отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

В январе 2018 года РУСАЛ разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов. На внутренний долговый рынок компания в последний раз выходила в 2016 году.

Эмитентом облигаций выступило ПАО "РУСАЛ Братск". Организаторами размещения стали Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк и БК Регион. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.