29 апреля РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разместил на Московской бирже 10-летние облигации с офертой через три года номинальным объемом 15 млрд рублей. Это первый выход компании на долговой рынок после снятия санкций.
В ходе букбилдинга было подано 45 заявок со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов. Повышенный спрос позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 9,00-9,25% годовых. Объем размещения увеличен с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки. Финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 9% годовых. При этом спред к кривой ОФЗ по облигациям РУСАЛа сократился почти втрое по сравнению с предыдущим размещением компании, состоявшемся в апреле 2016 года, и составил 135 базисных пункта.
"РУСАЛ успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке. Мы рады, что инвесторы сохранили доверие и проявляют значительный интерес к компании, которая продолжает вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты, развивает производство "зеленого" алюминия, усиливая технологическую базу и укрепляя отношения с конечными потребителями в разных отраслях", - отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
В январе 2018 года РУСАЛ разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов. На внутренний долговый рынок компания в последний раз выходила в 2016 году.
Эмитентом облигаций выступило ПАО "РУСАЛ Братск". Организаторами размещения стали Банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, Московский Кредитный Банк и БК Регион. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.