Объем нового выпуска серии БО-П08 составит не менее 10 млрд руб., срок до оферты - два года. Индикативная доходность - не более 125 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Сбор заявок инвесторов запланирован на 8 июня, проведение расчетов - на 10 июня.
Банк "Открытие" является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA"), НКР ("AA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2").
Ранее, в мае 2021 г., рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности банка "Открытие" до уровня ruAA со стабильным прогнозом. По оценке агентства, повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов, органическим ростом рабочего портфеля и устойчивыми финансовыми метриками банка.
Новый выпуск станет второй сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в первый уровень листинга.
Организаторами выпуска выступят банк "Открытие", БК РЕГИОН, МКБ, ПАО "Промсвязьбанк", АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер - банк "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.