Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения пятилетних облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 7,50%, расчеты по сделке завершены 25 июня 2021 года.
Денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика". Выпуск получил независимое заключение от "Эксперта РА" о соответствии принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
Сбор заявок инвесторов проходил 22 июня 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен на уровне 7,70 - 7,80% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд руб. спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей.
Переподписка позволила эмитенту снизить ставку купона и установить финальный купон на уровне 7,50% годовых. В сделке приняли участие все категории инвесторов - банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также розничные инвесторы.
"Мы рады выступить организаторами дебютного выпуска зеленых облигаций АО "Атомэнергопром", который стал знаковым событием для локального долгового рынка и установил "зеленый" ориентир для российских корпоративных заемщиков. Уверены, что успешное размещение и высокий интерес инвесторов к этому выпуску обеспечат дополнительный импульс для развития ESG-инструментов на российском рынке", - прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие".
Организаторами размещения выступили банк "Открытие", Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск включен в Сектор устойчивого развития, сегмент зеленых облигаций на Московской бирже.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.