Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения "Балтийский лизинг" зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке.

По облигационному займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 7-11 купонов погашается по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения (12 купона) - выплата оставшихся 17,5% номинальной стоимости.

"Это размещение подтвердило высокую оценку инвестиционным сообществом результатов компании, безупречное кредитное качество, а также перспективы развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды "Открытия" в размещении облигаций и надеемся на дальнейшее сотрудничество на рынке долгового капитала", - прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие".

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 30 августа 2021 года.

Организаторами выпуска выступили: банк "Открытие", АЛЬФА-БАНК, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал.

Агент по размещению - банк "Открытие".