Самарские банки отмечают снижение спроса на кредиты со стороны малого бизнеса

По данным администрации Самары, на сегодняшний момент в городе насчитывается 3,4 тыс. предприятий малого бизнеса (это порядка 54% всех малых предприятий области) и 25 тыс. индивидуальных предпринимателей. Оборот малых предприятий в 2013 г. составил 206,1 млрд руб., что на 6,3% ниже, чем в 2012 году.

В отраслевой структуре предприятий малого бизнеса наибольший удельный вес занимают организации, осуществляющие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (37%), операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления социальных услуг (24,2%), строительства (11,8%), транспорта и связи (5,5%), а также обрабатывающие производства (10,3%).

О малом бизнесе, его проблемах и путях развития сейчас говорят, рассуждают, пишут многие. Сегодня очень модно заявлять, что малый бизнес должен играть роль локомотива российской экономики. А как складываются отношения банков с малым и средним бизнесом? Насколько существующие кредитные программы привлекательны и востребованны со стороны бизнеса?

Дмитрий Скачков, директор блока Массовый бизнес операционного офиса "Самарский" Альфа-Банка:

- Спрос на кредиты стал меньше в связи с тем, что компании сейчас более аккуратны в принятии решений о развитии за счет заемных средств. Все банки (и Альфа-Банк - не исключение) наблюдают сейчас ухудшение качества кредитного портфеля. Мы видим, что многие компании сегмента МСБ выходят на просрочку, что связано с негативной экономической ситуацией в стране. Можно сказать, что темпы кредитования замедляются.

С тем же связано снижение темпов роста остатков на счетах "до востребования", так как многие клиенты стараются избегать кредитов и по возможности обходиться собственными ресурсами. Но при этом заметно, что ряд компаний прощупывает почву для развития, потому что для многих кризис - это одновременно и возможность вырасти. Так что в части расчетных продуктов и сервисов мы видим стабильный спрос.

С увеличением количества клиентов банка - предприятий малого бизнеса растет и комиссионный доход. В первом полугодии этот показатель в целом по Альфа-Банку вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот в Самаре с октября 2013 нам удалось увеличить комиссионный доход практически в два раза.

Андрей Якименко, директор Самарского регионального центра, банк "ГЛОБЭКС":

- Отношения с предприятиями малого и среднего бизнеса сегодня складываются не так, как хотелось бы. С одной стороны, у банков есть масса хороших, адаптированных под различные нужды субъектов МСБ кредитных продуктов, и они очень интересны бизнесу. С другой стороны, многие заемщики, к сожалению, не соответствуют требованиям банка. Банки хотят наращивать кредитные портфели МСБ, но это желание вступает в противоречие не только с требованиями и указаниями ЦБ, но и с нынешней экономической ситуацией и возможностями бизнеса обеспечить возвратность заемных средств. Условия доступности кредитных ресурсов и инвестиционные возможности для предпринимателей сейчас сузились, финансовое состояние многих производственных предприятий ухудшается. В этих условиях снижается и спрос на кредитные ресурсы.

В то же время надо отметить, что разные отрасли чувствуют себя по-разному. Поставщики крупного бизнеса во многом зависят от положения дел у предприятия-партнера. А предприятия МСБ, наиболее приближенные к рынку конечного потребителя, даже в кризисной ситуации, скорее всего, смогут адаптироваться к новым условиям, подстроиться под спрос. Им легче изменить ассортимент, найти альтернативных партнеров и так далее.

В целом же малый бизнес сегодня не готов вкладывать значительные средства в собственное развитие: в условиях экономической непредсказуемости предприниматели справедливо опасаются падения спроса на продукты и услуги, роста инфляции и еще больших колебаний курсов валют. В этих условиях мы не ожидаем значительного роста спроса на кредитные ресурсы, но в перспективе мы видим в этом секторе большой потенциал, заинтересованы в работе с ним.

Сегодня в корпоративном кредитном портфеле филиала "Поволжский" банка Глобэкс доля кредитов МСБ составляет 37%. Мы стараемся не ухудшать условий кредитования ни по срокам, ни по ставкам, ни по размеру кредитов. Надо отметить, что развитие благоприятной бизнес-среды для предприятий МСБ является одним из приоритетных направлений господдержки.

Инструменты господдержки делают доступными целевые кредиты, которые, в частности, наш банк предоставляет в рамках группы Внешэкономбанка на прежних условиях. Речь идет о предоставлении ресурсов предприятиям, проводящим модернизацию, внедряющим инновации, энергоэффективные технологии.

На эти цели малые и средние предприятия могут получить в ГЛОБЭКСе кредиты на срок до семи лет, в сумме до 150 млн руб. под достаточно комфортную ставку в районе 13% годовых.

Продолжаем мы кредитовать и по собственной программе поддержки МСБ на приобретение основных средств и расширение производства, популярными остаются кредиты на пополнение оборотных средств, а также овердрафты (от 12% годовых). Эти продукты дают предпринимателю возможность управлять своей ликвидностью, осуществлять в срок платежи, связанные с обязательствами перед контрагентами.

Выгодные ценовые параметры мы предлагаем по широкому спектру банковских гарантий, в том числе гарантии возврата авансового платежа, тендерная гарантия, гарантия исполнения обязательств по контракту и т.д. Традиционно гарантии пользовались спросом со стороны крупного бизнеса.

Новая редакция 44-ФЗ простимулировала обращение за гарантиями и представителей малого предпринимательства. Закон дал многим предприятиям МСБ возможность работать с государством, и это, несомненно, расширит для банков круг вполне надежных заемщиков, чьи финансовые потоки будут для них понятны и предсказуемы.

Константин Долонин, управляющий самарским отделением Сбербанка России:

- Сегмент малого бизнеса всегда был привлекателен для банковской деятельности. По данным на 1 сентября, в Поволжском банке обслуживается более 26 тысяч таких клиентов. С начала года количество клиентов выросло более чем на 20%. Объем кредитного портфеля банка в направлении малого бизнеса превысил 50 млрд рублей. Доля присутствия банка на рынке кредитования в этом сегменте составила более 30%.

Поволжский банк ОАО "Сбербанк России" активно развивает взаимодействие с малым бизнесом Поволжья, совершенствуя качество услуг и предлагая выгодные условия для предпринимателей. Для привлечения клиентов банк предлагает различные акции, пакетные предложения, постоянно расширяя продуктовую линейку. 

Для повышения предпринимательской активности данного сегмента Поволжский банк запустил акцию по снижению процентных ставок по кредитным продуктам. Акция предусматривает гибкий подход по снижению процентной ставки на 0,3-1,5 процентных пункта по кредитным заявкам на сумму от 15 млн руб. при условии принятия решения о предоставлении кредита до конца года.

Дмитрий Лысов, управляющий самарским филиалом банка ВТБ24:

- Вы, наверняка, хотите сказать, что, несмотря на все заявления, получить кредит в банке малому предприятию сложно? Эта ситуация далеко не так категорична. Надо понимать, что банкам выгодно выдавать кредиты, и они заинтересованы в новых выдачах. Если предприятие действительно удовлетворяет всем требованиям банка, никто не будет мешать ему в получении займа.

В то же время банк - это не склад денег, и он не может позволить себе выдавать кредиты всем желающим. Если предприятие не показывает прибыль, имеет проблемы с налоговой, одних обещаний того, что оно будет погашать кредит, недостаточно.

Существующие программы востребованы бизнесом. Естественно, всегда хочется, чтобы ставки по кредитам были ниже, но в текущей ситуации предпосылок для их снижения пока нет. Банки в меру возможностей вводят маркетинговые акции по кредитам малому бизнесу, чтобы сделать предложение более привлекательным.

Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга "ФИНАМ":

- Ориентация на МСБ должна даже оказаться более выгодной в ситуации, когда кредитование физических лиц не дает возможности быстро расти. На протяжении полугода Центробанк принимает активные действия по охлаждению потребительского рынка кредитования и переориентации банков на сектор МСБ.

Конечно, во многом расширение экономики РФ в последние несколько лет связано с высокими темпами роста рынка банковских услуг как в розничном, так и в корпоративном секторе. Однако пока мы видим замедление роста практически во всем банковском секторе, что приводит к росту доли просроченной задолженности, а финансовые показатели кредитных учреждений будут ухудшаться из-за существенных отчислений по резервированию.

Кредитные средства постепенно становятся все дороже, а интересных инвестиционных проектов все меньше. В такой ситуации банки будут намного осторожнее, и бизнесу придется привыкать к изменившимся условиям работы с заемными средствами.

Ключевой тренд здесь - это борьба с "токсичными" активами, из-за чего выдача кредитов, даже МСБ, не растет. Я бы не сказал, что заемщики снижают свое качество, - скорее, повышается планка у кредитных организаций, которым надо не допустить роста "просрочки".

С другой стороны, сейчас как раз создается Агентство кредитных гарантий, которое должно будет несколько снизить напряженность в сегменте предоставления фондирования МСБ (за счет повышения, с одной стороны, качества заемщика, а с другой - снижения ставок). Да и венчурные инвесторы не дремлют.

Это направление инвестирования сейчас в России активно развивается и также способствует расширению возможностей МСБ по привлечению денежных средств, необходимых для развития мелких и средних компаний (в фокусе IT сегмент). Также частично спрос МСБ покрывают микрофинансовые организации.