Спектакль поставлен по произведениям Чехова и Бунина. Этот литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений классиков, демонстрируется в необычном формате открытой репетиции.

"Метаморфозы" - это определенного рода бренд нашей Академии, - говорит Никита Михалков. - Каждый год мы обращаемся к произведениям великих русских писателей А.П.Чехова и И.А.Бунина, пытаясь выразить на сцене всю атмосферную глубину, столь присущую их творчеству. Мы намеренно не берем драматургические произведения, нам интереснее как бы из воздуха, из ниоткуда, материализовать и инсценировать тончайшие струны взаимоотношений характеров. Несмотря на всю прозрачность прозы, а скорее именно поэтому, задача эта архитрудная, но чрезвычайно увлекательная и, главное, невероятно полезная для актеров, пытающихся найти в себе новые возможности и оттенки актерской игры".

В спектакле играют выпускники Академии, прослушавшие годичный курс по направлению "Актерское искусство в современных условиях". В премьере использованы 3D-декорации, видезарисовки и видеоинсталляции. Режиссерами дипломной постановки выступили режиссер Игорь Яцко, педагог Академии Вера Камышникова, актер и режиссер Александр Коручеков. Художник-постановщик - Юрий Купер, титры создал художник Александр Адабашьян, дизайн звука - Павел Дореули, хореографы - Виктория Скицкая, Лаша Марыхуба.

"Спектакль необычен и тем, что мы создали титры, демонстрируемые зрителям на экране по ходу действия спектакля, - комментирует Александр Адабашьян. - Приходилось прорабатывать буквально каждое слово произведения, чтобы попытаться передать истинный язык того времени. Конечно же, при адаптации к старорусской орфографии использовался словарь Даля, а также уникальные прижизненные издания произведений Л.Н.Толстого".